2018年湖南省首支永續債券成功發(fā)行
時(shí)間：2018年04月08日 來(lái)源：本站原創(chuàng ) 點(diǎn)擊：次
2018年3月29日，中國國際金融有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）作為牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人成功協(xié)助株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“株洲國投”）完成2018年度第一期中期票據（永續票據）發(fā)行。本期永續票據發(fā)行規模為人民幣5億元，發(fā)行期限為3+N年期，票面利率為7.00%。
永續票據指的是到期期限不確定，在發(fā)行贖回前，債權人不能要求清償，但可按期取得利息的一種有價(jià)證券。其在滿(mǎn)足一定條件下可計入權益，提高發(fā)行人自身權益水平，幫助發(fā)行人改善資產(chǎn)負債結構與財務(wù)指標，且不攤薄股東權益。
此次發(fā)行，是在永續類(lèi)品種受“15森工集MTN001”事件沖擊，以及市場(chǎng)對于地方政府融資平臺類(lèi)主體偏好出現明顯下降的不利環(huán)境下，中金公司結合株洲國投實(shí)際資金使用需求，充分協(xié)調內外部資源與渠道，協(xié)助其把握債券市場(chǎng)階段性回暖的有利窗口，成功完成的。本期永續票據為湖南省2018年首支發(fā)行成功的永續產(chǎn)品，為區域內可比品種的后續發(fā)行樹(shù)立了標桿。（文/李欣杰）
