當前位置： 首頁(yè) > 通知公告
通知公告
株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司境外債券選聘承銷(xiāo)商邀請函
時(shí)間：2018年04月25日 來(lái)源：本站原創(chuàng ) 點(diǎn)擊：次
株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“株洲國投”）擬通過(guò)邀請方式選聘境外債券承銷(xiāo)商，現邀請貴司參與本項目承銷(xiāo)商的選聘，對株洲國投即將啟動(dòng)的境外美元債券發(fā)行項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項目”）提供承銷(xiāo)服務(wù)。如貴司有意參與，請在規定時(shí)間內提交相應文件，有關(guān)要求如下：
一、概況
株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司擬在2018年發(fā)行公募或私募美元債券，發(fā)行規模為不超過(guò)3億美元（含3億美元）等值債券，期限3年或5年。
二、文件組成
1.項目建議書(shū)（制作要求參見(jiàn)附件1）；
2.承諾陳述協(xié)議（參見(jiàn)附件2）；
3.授權書(shū)（參見(jiàn)附件3）。
三、選聘要求
1.請貴司在截止時(shí)間前將已蓋章及簽署的投標文件的電子版發(fā)送至本項目聯(lián)系人的郵箱；
2.貴公司應具備以下條件：
具有境外債券發(fā)行和承銷(xiāo)相關(guān)的證券從業(yè)資格許可及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)；
具有豐富的境外債券發(fā)行服務(wù)經(jīng)驗及優(yōu)秀的銷(xiāo)售平臺；
具有為本項目提供服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源，充足的專(zhuān)業(yè)人員組成為本項目提供服務(wù)的團隊；
具有良好的信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和從業(yè)記錄，最近三年內沒(méi)有重大違法、違規行為。
本邀請函專(zhuān)用于株洲國投在本項目選聘承銷(xiāo)商之用，株洲國投對邀請函享有解釋權，貴司一經(jīng)收取本邀請函，即保證對邀請中所涉及的商業(yè)秘密予以保密，不得復制、傳播、使用本邀請函，及不得向第三方透露本邀請函的內容。
投標截止時(shí)間：2018年5月10日18 :00時(shí)整（北京時(shí)間）
聯(lián)系人：李欣杰
電話(huà)：0731—28686526
手機：18073338565
郵箱：397274613@qq.com
株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司
2018年4月25日
附件1
項目建議書(shū)要求
項目建議書(shū)應包括但不局限于以下內容：
1、投標人的債券承銷(xiāo)資質(zhì)（2015年至今境外亞洲（日本除外）G3貨幣債券市場(chǎng)排名和在中國地方政府融資平臺類(lèi)企業(yè)發(fā)行交易中扮演的角色）；
2、全球協(xié)調人持有香港證監會(huì )頒發(fā)的第1、4、6號金融牌照或新加坡證監會(huì )頒發(fā)的新加坡資本市場(chǎng)服務(wù)許可證(“CMS”)；
3、投標人本次承銷(xiāo)團隊人員配置（請分別列明客戶(hù)關(guān)系、評級顧問(wèn)團隊成員、債務(wù)資本市場(chǎng)及承銷(xiāo)等部門(mén)參與的成員、簡(jiǎn)介和項目負責人的聯(lián)系方式）；
4、債券市場(chǎng)分析及發(fā)行策略；
5、本項目定價(jià)建議，包括定價(jià)計算方法、合理定價(jià)區間建議；
6、本項目市場(chǎng)推介建議及實(shí)施方案，包括目標投資者分析、市場(chǎng)推介策略建議、簿記工作建議、在獨家訂單方面可以給予的支持等；
7、投標人對本項目的報價(jià)費率及報價(jià)依據；
8、投標人為客戶(hù)提供國際評級顧問(wèn)服務(wù)及年度評級結果維護能力；
9、投標人對本項目綜合性境外債貸后管理服務(wù)方案（含匯率風(fēng)險管理、流動(dòng)性管理等）；
10、投標人與株洲國投過(guò)往合作情況及未來(lái)展望。
評分標準
| 債券承銷(xiāo)資質(zhì) | 投標人的債券承銷(xiāo)資質(zhì)（2015年至今境外亞洲（日本除外）G3貨幣債券市場(chǎng)排名和在中國地方政府融資平臺類(lèi)企業(yè)發(fā)行交易中扮演的角色）。 | 滿(mǎn)分15分 |
| 團隊配置 | 投標人本次承銷(xiāo)團隊人員配置（請分別列明客戶(hù)關(guān)系、評級顧問(wèn)團隊成員、債務(wù)資本市場(chǎng)及承銷(xiāo)等部門(mén)參與的成員、簡(jiǎn)介和項目負責人的聯(lián)系方式） | 滿(mǎn)分5分 |
| 報價(jià)費率 | 投標人對本項目的報價(jià)費率及報價(jià)依據 | 滿(mǎn)分15分 |
| 國際評級顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)驗 | 企業(yè)完成國際評級的成功經(jīng)驗，取得國際評級機構BBB-或以上評級，同時(shí)投標人須列出為客戶(hù)提供年度評級結果維護能力。 | 滿(mǎn)分10分 |
| 后續管理服務(wù)方案 | 投標人對本項目綜合性境外債貸后管理服務(wù)方案（含匯率風(fēng)險管理、流動(dòng)性管理等 ） | 滿(mǎn)分10分 |
| 本次債券發(fā)行方案 |
發(fā)行方案（根據投標人投標文件中的發(fā)行方案）： 1）整體評級方案（0-5分）
2）發(fā)行條款（0-5分）
3）執行時(shí)間表及安排（0-5分）
4）市場(chǎng)推介策略、投標人銷(xiāo)售能力及獨家訂單獲取能力（0-5分）
5）債券市場(chǎng)分析及發(fā)行策略（0-5分）
6）自營(yíng)投資能力（0-15分）
|
滿(mǎn)分30分 |
| 建議及措施 | 投標人針對本次投標提出的其他管理方案、建議措施及近期債券市場(chǎng)情況分析。 | 滿(mǎn)分5分 |
| 過(guò)往合作情況及未來(lái)展望 | 投標人與株洲國投過(guò)往合作情況及未來(lái)展望。 | 滿(mǎn)分10分 |
| 總分 | 滿(mǎn)分100分 |
附件2
承諾陳述協(xié)議
投標人應對下列事項作出承諾；如投標人不同意或不完全同意以下條款，將導致其不能成為備選機構。
1.工作安排、考核、角色安排、傭金分配及項目前期工作接受株洲國投對投標人進(jìn)行的工作安排和考核，并同意由株洲國投制定、修改及解釋具體工作計劃和考核辦法；
同意株洲國投在經(jīng)與投標人磋商后，就角色劃分、傭金、費用和獎金的決定與安排；
投標人承諾嚴格堅持公平報價(jià)原則，報價(jià)有合理依據，不故意抬高或壓低報價(jià)；
如對株洲國投就上述事宜的決定或安排有任何異議，該等異議均不應通過(guò)任何外部爭端解決方式加以解決，也不應通過(guò)任何途徑被任何第三方知悉。
2.投標人承諾嚴格遵守相關(guān)法律、法規及其他規范性規定，若有下列情形之一的，投標人將喪失本次談判的備選機構資格，并賠償株洲國投的損失：
提供虛假材料或者相應文檔中包括任何虛假、錯誤或誤導性陳述；
采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人；
與其他投標人或者公司的工作人員惡意串通；
向我司工作人員和評審專(zhuān)家行賄或者提供其他不正當利益；
違反保密義務(wù)。
3.同意株洲國投的如下聲明：株洲國投保留選擇確定投標人、備選機構、服務(wù)內容、價(jià)格以及最終是否與備選機構簽署協(xié)議的權利。如最終未能與備選機構簽署協(xié)議，株洲國投不構成惡意磋商，也不承擔任何違約責任或締約過(guò)失責任，投標人同意和承諾不得向株洲國投提出任何主張或請求；
株洲國投如認為本文件有澄清或修改的必要時(shí)，有權單方面進(jìn)行必要的澄清或修改，并將澄清或修改的內容以書(shū)面形式發(fā)送所有投標人。株洲國投對本文件所進(jìn)行的有效澄清和修改將構成本文件不可分割的一部分；
無(wú)論本次談判結果如何，投標人應自行承擔所有與本次談判有關(guān)的稅負和費用（包括但不限于為準備本文件、參加本次談判、聘請中介機構產(chǎn)生的稅負和費用及差旅費等），株洲國投在任何情況下（包括但不限于修改本文件或其他談判程序規則、終止談判程序等）均無(wú)義務(wù)和責任承擔上述稅負和費用，且無(wú)義務(wù)或責任對投標人發(fā)生的任何稅負和費用予以補償或賠償；
株洲國投有權隨時(shí)中止或終止本次談判程序，且無(wú)需對此或向任何方承擔任何責任；
株洲國投無(wú)義務(wù)向任何機構解釋其或其他投標人被最終選定為備選機構與否的理由；
為避免疑義，如本項目終止后又重新啟動(dòng)的，株洲國投有權重新選聘本項目的服務(wù)機構；
本文件的解釋權歸屬株洲國投。
承諾人：【機構名稱(chēng)、蓋章或簽字】
2018年 月 日
附件3
授權書(shū)
致：株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司：
茲授權【】（【身份證件名稱(chēng): 】【身份證件號碼: 】）作為本公司授權代表人，參加貴司境外美元債券發(fā)行項目選聘，本公司授權其處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，并在談判過(guò)程中簽署與談判相關(guān)的一切文件。本公司承諾上述授權代表人在談判過(guò)程中所處理的事務(wù)、簽署的與談判有關(guān)的一切文件，本公司均予以承認，且對本公司具有法律效力。授權代表人無(wú)轉委托的權利，特此授權。
附：授權代表人身份證件復印件
授權代表人（簽字）：
職務(wù)： 電話(huà)： 電郵： 地址：
授權人名稱(chēng)（蓋章）：
法定代表人或其授權代表（簽字）：
日期：2018 年 月 日
